工具 · 口径与责任矩阵
呆滞料判定口径与责任矩阵
库存治理失败通常始于口径：各部门对“呆滞”的定义不同，责任就永远落不到人。这份模板给出五类库存的判定规则与数据字段，以及六个部门在识别、决策、执行、预防四步中的责任分工。
版本信息
- 版本 v1.0
- 更新 2026-09-01
- 语言 中文
- 格式 PDF · 可打印
- 篇幅 五类口径 · 六部门 × 四步骤矩阵
适合谁
工具面向以下岗位的日常判断。
工具帮助回答的是判断问题，结论由使用者做出。
供应链与计划负责人
需要一套各部门都认的判定口径，才能把处置责任分下去。
财务与经营分析负责人
需要把库存金额拆成可解释的结构，而不是只看总额和库龄。
工厂与仓储负责人
需要明确哪些库存该动、由谁决定、什么时候必须给出结论。
能帮助判断什么
- 判断一批库存属于正常运营、策略性、过量慢动、呆滞风险还是争议冻结。
- 判断当前的判定规则是否依赖了不可靠或滞后的数据字段。
- 判断识别、决策、执行、预防四步里，哪一步没有明确责任人。
- 判断清库之后风险是否会再次生成，以及生成源在哪个环节。
内容预览
文件里有什么。
以下列出 PDF 的章节结构和每章覆盖的内容，便于在填写信息前判断是否需要。
- 五类库存判定口径正常运营 / 策略性 / 过量慢动 / 呆滞风险 / 争议冻结，各自的定义边界。
- 判定所需数据字段每类库存判定需要的物料、批次、库龄、消耗、在途与替代关系字段。
- 阈值起点与常见误判可作为讨论起点的阈值区间，以及最容易把策略性库存误判为呆滞的情形。
- 六部门 × 四步骤 RACI销售、研发、计划、采购、生产、财务在识别、决策、执行、预防中的责任分工。
- 制度化建议如何把矩阵改写成公司制度附件，以及需要配套的审批与升级规则。
如何使用
01 · 先对口径
让六个部门各自标注同一批物料属于哪一类，差异最大的物料就是口径争议点。
02 · 核对数据
逐项确认判定所需字段是否真实存在、由哪个系统提供、更新频率是否够。
03 · 落实责任
把 RACI 填成本公司的实际岗位名，空白格就是当前无人负责的环节。
04 · 设定复核
约定每月复核一次判定结果与处置进度，并记录新增风险的来源。
不适合判断什么
以下问题超出这份工具的范围，需要更完整的数据与访谈。
不适合判断什么
- 不能替代具体的呆滞处置决策，处置需要结合客户、供应商与合同条件。
- 不能计算可释放的现金金额，这需要实际数据与财务口径确认。
- 不能判断安全库存水位是否合理，那是补货策略问题。
- 不能判断交付问题，交付请使用另一份工具。
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